Professional financial and legal advice
Asesoría Estratégica para Decisiones Críticas
Más allá de las transacciones, el verdadero valor de un legado se construye sobre la base de decisiones estratégicas bien fundamentadas. En Heritage Financial Advisors, ofrecemos un portafolio de servicios de asesoría diseñados para brindar claridad, objetividad y una ventaja decisiva en los momentos más importantes para su compañía, su junta directiva y sus accionistas.
La Complejidad de las Decisiones de Alto Impacto
El liderazgo de una empresa del middle-market implica navegar un entorno de alta complejidad. Las decisiones que definen el futuro no siempre están ligadas a una compra o venta inminente. A menudo, los desafíos más grandes surgen de:
La necesidad de un valor objetivo: ¿Cuál es el valor real de mi empresa para fines de planificación patrimonial, acuerdos de accionistas o para prepararse para un futuro evento de liquidez?
Responsabilidad fiduciaria: ¿Cómo puede una junta directiva asegurarse de que una transacción propuesta es justa y equitativa para todos los accionistas, especialmente en operaciones con partes relacionadas?
Incertidumbre estratégica: ¿Cuál es el camino correcto para el futuro? ¿Deberíamos crecer orgánicamente, buscar alianzas, desinvertir en una unidad de negocio o prepararnos para una venta a largo plazo?
Disputas y litigios: ¿Cómo cuantificar un daño financiero o presentar un argumento económico sólido en un proceso de arbitraje o una disputa legal?
Tomar estas decisiones sin un análisis experto e independiente es arriesgar el valor que ha costado años construir.
La Perspectiva Heritage: Inteligencia Financiera para Construir su Legado
En Heritage Financial Advisors, aplicamos la misma filosofía que nos guía en las grandes transacciones a cada uno de nuestros servicios de asesoría: ir "más allá de la valoración" para entregar inteligencia estratégica. Nuestro equipo de expertos en análisis financiero y de decisiones no solo calcula cifras; las interpreta en el contexto de sus objetivos de negocio para proporcionar recomendaciones claras y defendibles.
Actuamos como su asesor de confianza, aplicando un "inmenso detalle financiero, legal y operativo" para asegurar que cada decisión esté respaldada por un rigor analítico de clase mundial.
Nuestro Portafolio de Servicios de Asesoría
Ofrecemos un conjunto de servicios especializados para dotar a su empresa de la perspectiva financiera necesaria para navegar con confianza sus desafíos más complejos.
Valoración de Empresas
Determinamos un rango de valor técnico y objetivo para su compañía, utilizando metodologías reconocidas internacionalmente como el flujo de caja descontado y el análisis de múltiplos de mercado. Contamos con especial pericia en la valoración de activos intangibles como marcas, patentes y know-how, que a menudo constituyen una parte fundamental del valor en la economía actual. Una valoración robusta es la base para la toma de decisiones en planificación estratégica, acuerdos entre socios, procesos de sucesión y cumplimiento fiscal.
Análisis de Alternativas Estratégicas
Asesoramos a accionistas y equipos directivos en la evaluación de las diferentes rutas estratégicas disponibles para la compañía. Analizamos de forma comparativa escenarios como el crecimiento orgánico, la adquisición de un competidor, la venta de la empresa, una fusión, la recapitalización o la búsqueda de un socio estratégico, permitiéndole tomar la decisión que maximice el valor a largo plazo.
Lo acompañamos en la formulación de objetivos estratégicos, así como en el desarrollo de estrategias de implementación y medición.
Opiniones de Justicia Financiera (Fairness Opinions)
Proveemos un análisis independiente y formal a juntas directivas y comités especiales sobre la justeza financiera de una transacción significativa (fusión, adquisición, escisión, etc.) desde la perspectiva de los accionistas. Un
Fairness Opinion es una herramienta crucial para cumplir con los deberes fiduciarios y mitigar riesgos en operaciones complejas.
Estructuración Financiera de Proyectos
Asesoramos en la estructuración y evaluación financiera de proyectos de inversión a gran escala, definiendo la estructura óptima de capital y facilitando la consecución de los recursos necesarios para asegurar su viabilidad y éxito a largo plazo.
Peritaje Financiero y Soporte en Litigios
Actuamos como expertos financieros independientes en tribunales de arbitramento y procesos judiciales. Nuestro rol es proporcionar dictámenes técnicos, claros y bien fundamentados sobre asuntos económicos y financieros, como la cuantificación de daños y perjuicios, disputas contractuales o valoraciones en conflictos societarios.
Preguntas Frecuentes sobre Asesoría Estratégica
Valoración vs Fairness Opinion
¿Cuál es la diferencia entre una Valoración de Empresa y un Fairness Opinion?
Una Valoración de Empresa es un análisis técnico que busca determinar el valor económico de un negocio en un rango específico. Es una herramienta fundamental para la gestión interna y la planificación. Un Fairness Opinion, en cambio, es un servicio de asesoría mucho más profundo que se presta a una junta directiva o un comité. No solo incluye una valoración, sino que opina sobre si los términos de una transacción específica son justos desde una perspectiva financiera para los accionistas. Es un instrumento de gobernanza corporativa para validar decisiones críticas.
Fairness Opinion
¿En qué situaciones es crucial obtener un Fairness Opinion
Un Fairness Opinion es altamente recomendable, y a menudo crucial, en situaciones donde la junta directiva podría enfrentar un escrutinio sobre su decisión. Esto incluye fusiones entre compañías con accionistas comunes, transacciones con partes relacionadas, la venta de la compañía donde hay múltiples ofertas, o cualquier operación que pueda generar un potencial conflicto de interés. Proporciona una defensa sólida de que la junta actuó de manera informada y en el mejor interés de los accionistas.
Peritajes
Cómo puede un perito financiero de Heritage ayudar en una disputa legal?
En un litigio o arbitraje, los argumentos deben estar respaldados por datos sólidos. Nuestro rol como peritos financieros es traducir complejas realidades económicas y financieras en un dictamen experto, objetivo y defendible ante un tribunal. Podemos ayudar a cuantificar el lucro cesante o el daño emergente, valorar activos en disputa o analizar transacciones financieras complejas para que los abogados puedan construir su caso sobre una base técnica y creíble.
Cuando valorar?
Mi empresa no está en venta. ¿Por qué necesitaría una valoración?
Una valoración es una herramienta estratégica vital incluso si no planea vender. Sirve para múltiples propósitos: facilita la planificación patrimonial y de sucesión, establece un valor de referencia para planes de compensación de empleados (opciones sobre acciones), fundamenta acuerdos de compra-venta entre accionistas y es necesaria para ciertos reportes contables y fiscales. Conocer el valor de su empresa es el primer paso para poder gestionarlo y hacerlo crecer.
Alternativas Estratégicas
¿Qué implica un "Análisis de Alternativas Estratégicas"?
Este es un proceso de consultoría de alto nivel donde trabajamos con la dirección y los accionistas para mapear el futuro de la empresa. En lugar de asumir que un camino (ej. vender) es el correcto, analizamos y modelamos financieramente múltiples escenarios (ej. seguir como hasta ahora, adquirir un competidor, buscar un socio minoritario, etc.). El resultado es un análisis comparativo claro que le permite a la empresa tomar una decisión informada sobre qué estrategia creará el mayor valor a largo plazo.
Por qué Heritage
¿Por qué necesito un asesor como Heritage?
Heritage ocupa un espacio único en el mercado de la asesoría financiera, diseñado específicamente para las empresas del middle-market que enfrentan decisiones críticas. A diferencia de las grandes bancas de inversión, nos dedicamos exclusivamente a este segmento, entendiendo que sus decisiones estratégicas, valoraciones o disputas requieren un nivel de detalle y un enfoque personalizado. Nuestra filosofía es ir "más allá de la valoración", entregando inteligencia estratégica a través de expertos en negociación y análisis de decisiones. Garantizamos la implicación directa de nuestros socios en cada mandato, asegurando que su desafío reciba la atención de nuestros líderes más experimentados. Nuestro modelo de éxito alinea completamente nuestros intereses con los suyos, porque estamos comprometidos con la construcción de legados, no solo con la ejecución de transacciones.