Professional financial and legal advice
Capital Estratégico para Empresas en Transformación
En Heritage, no solo estructuramos financiamiento. Forjamos alianzas para construir el legado de las empresas líderes del middle-market en Colombia.
Dedicamos nuestra experiencia, red y recursos a un perfil específico de empresa, garantizando un nivel de atención y sofisticación que marca la diferencia. Nuestro cliente ideal es una compañía que:
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Posee un modelo de negocio probado y ha alcanzado una escala operativa relevante en su sector.
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Se encuentra en un punto de inflexión estratégico: lista para un crecimiento acelerado, preparándose para una venta, o navegando una compleja transición generacional.
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Valora una relación de asesoría basada en la confianza y busca un socio estratégico cuyo éxito esté directamente alineado con el suyo, no un simple intermediario transaccional.
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Está dirigida por líderes que piensan en términos de legado a largo plazo y buscan maximizar el valor creado a lo largo de toda una vida de trabajo.
Asesoría Especializada en Búsqueda de Financiamiento
Nuestro equipo de expertos diseña y ejecuta soluciones de financiamiento a la medida, asegurando no solo el capital necesario, sino también el socio estratégico adecuado para el siguiente capítulo de su empresa.
Estructuración y Levantamiento de Capital (Deuda y/o Equity)
Diseñamos estructuras de capital óptimas que equilibran el crecimiento, el control y el costo de capital. A través de nuestra extensa red de contactos, conectamos a nuestros clientes con fondos de capital privado, family offices e inversionistas estratégicos que buscan activamente oportunidades de inversión en el middle-market colombiano. Nuestro enfoque se centra en encontrar un socio que comparta su visión y aporte valor más allá de los recursos financieros.
Asesoría Estratégica Financiera
Actuamos como sus asesores de confianza a largo plazo. Nuestro servicio va más allá de la ejecución de una transacción específica, abarcando la valoración de empresas, el análisis de alternativas estratégicas (crecimiento orgánico vs. inorgánico) y la preparación de la compañía para futuros eventos de liquidez. Aplicamos un inmenso detalle financiero, legal y operativo para asegurar que cada decisión estratégica esté fundamentada en un análisis riguroso
Financiación de Proyectos (Project Finance)
Brindamos asesoría especializada para la financiación de proyectos de inversión a gran escala, desde la expansión de la capacidad productiva hasta el desarrollo de nuevas unidades de negocio. Estructuramos soluciones de financiación sin recurso o con recurso limitado que mitigan los riesgos y maximizan el retorno del proyecto, un servicio esencial ofrecido por las principales bancas de inversión.
Optimización y Reestructuración de Pasivos
Para empresas que buscan fortalecer su posición financiera, ofrecemos un análisis exhaustivo de su estructura de pasivos. Diseñamos y negociamos procesos de reestructuración que optimizan plazos, tasas y condiciones, liberando flujo de caja y creando una plataforma financiera sólida y sostenible para el crecimiento futuro. Este servicio es clave para compañías en transición, como lo reconocen otros asesores del mercado.
Nuestro Proceso: Disciplina, Estrategia y Maximización de Valor
Nuestro proceso metodológico está diseñado para aportar claridad, disciplina y, sobre todo, para maximizar el valor en cada etapa de la transacción.
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Diagnóstico y Alineación Estratégica
Iniciamos con una inmersión profunda para comprender no solo su negocio, sino también sus objetivos personales y familiares, similar al enfoque relacional de especialistas de nicho. Definimos juntos los criterios de éxito para la transacción.
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Identificación y Contacto con Fondeadores
Accedemos a nuestra red curada de fondeadores locales e internacionales para identificar a las fuentes de financiación potenciales más idóneas. Gestionamos todo el proceso de contacto con la máxima confidencialidad.
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Valoración y Estructuración
Aplicamos un análisis riguroso para valorar su compañía o proyecto y preparamos todos los materiales necesarios para presentar la oportunidad de fondeo de la manera más sólida posible. Aquí es donde estructuramos la transacción ideal para cumplir sus objetivos.
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Negociación Experta y Cierre
Nuestros expertos en negociación y análisis de decisiones lideran las negociaciones para ir más allá de la valoración inicial y asegurar los mejores términos posibles. Nuestro objetivo es generar un impacto significativo en el valor final de la transacción.
¿Está listo para el siguiente capítulo de su empresa?
Una conversación a tiempo puede definir el futuro. Lo invitamos a un diálogo confidencial y sin compromiso para explorar sus objetivos estratégicos y cómo la experiencia de Heritage Financial Advisors puede ayudarle a construir y asegurar su legado.
Preguntas Frecuentes
Momento adecuado
¿Cuál es el momento adecuado para considerar una reestructuración financiera en mi empresa?
El momento ideal para una reestructuración financiera es a menudo una decisión proactiva, no reactiva. Los detonantes clave incluyen períodos de crecimiento rápido que presionan el capital de trabajo, cambios significativos en el mercado, la preparación para una futura ronda de financiación o una transacción de M&A, o la necesidad de optimizar una estructura de deuda que ya no se alinea con la estrategia actual de la empresa. Una reestructuración bien ejecutada puede fortalecer su balance y posicionar a la compañía para aprovechar nuevas oportunidades.
Opciones de financiamiento
¿Qué opciones de financiamiento existen para una empresa en crecimiento en Colombia?
Las empresas en crecimiento en Colombia tienen acceso a un abanico de opciones, cada una con sus propias implicaciones. Estas incluyen deuda bancaria tradicional, deuda privada (proporcionada por fondos especializados), capital privado (private equity) a cambio de una participación accionaria, o la incorporación de un inversionista estratégico. La "mejor" opción no es universal; depende críticamente de sus objetivos específicos en cuanto a velocidad de crecimiento, dilución del control accionario y la visión a largo plazo para su legado.
Por qué Heritage
¿Por qué necesito un asesor en banca de inversión si ya tengo acceso a bancos?
Esta es una pregunta fundamental. Una financiación exitosa, es un proceso dinámico de estrategia, posicionamiento, marketing y, crucialmente, negociación. Nuestro rol como asesores es ir más allá de ese contacto inicial. Creamos un entorno competitivo entre fondeadores, gestionamos la complejidad del
proyecto y utilizamos nuestra experiencia en negociación para optimizar cada término del acuerdo, desde el precio hasta las condiciones contractuales. La diferencia entre un contacto y el valor final obtenido en una transacción de financiación bien asesorada puede ser sustancial, generando un retorno que supera con creces el costo de la asesoría.
Proceso
¿Cómo es el proceso para financiar un nuevo proyecto de inversión?
Financiar un nuevo proyecto sigue un proceso estructurado. Comienza con la elaboración de un plan de negocio y modelos financieros robustos que demuestren la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Luego, se estructura la solución de financiamiento óptima y se prepara un memorando de inversión detallado. El paso siguiente es contactar a las fuentes de capital más adecuadas (bancos, fondos, etc.) y gestionar un proceso competitivo de negociación para asegurar los mejores términos. Contar con un asesor experto es crucial para navegar este complejo proceso con éxito.
Confidencialidad
¿En qué se diferencia la financiación durante un proceso de reorganización empresarial?
La financiación en un contexto de reorganización (amparada por la Ley 1116, por ejemplo) es altamente especializada. A menudo implica estructuras como el financiamiento DIP (Debtor-in-Possession), que otorga prelación a los nuevos acreedores. Asegurar capital en estas circunstancias requiere un profundo conocimiento del marco legal, una valoración precisa de los activos y el potencial de la empresa post-reorganización, y acceso a una red de inversionistas especializados en situaciones especiales que comprenden los riesgos y oportunidades inherentes.
Honorarios
¿Cuáles son los honorarios de una asesoría en M&A y cómo se estructuran?
Nuestra estructura de honorarios está diseñada para alinear completamente nuestros intereses con los suyos. Típicamente, se compone de dos elementos: un honorario de anticipo (retainer fee) que cubre los costos iniciales de preparación y análisis, y un honorario de éxito (success fee), que constituye la mayor parte de nuestra compensación y se calcula como un porcentaje del valor final de la transacción. Este modelo garantiza que nuestro principal incentivo es cerrar la mejor transacción posible para usted, al mayor valor y en los mejores términos. Creemos en el valor que creamos y, por lo tanto, nuestro éxito está directamente ligado al suyo.